日韩国内游戏“反击”
2023-11-26
钛媒体注：本文来源于微信微信官方账号的点燃次数（ID：chaintruth），作者侯燕婷，邓双琳，钛媒体授权发布。
在被日韩领跑多年后，国产游戏终于开始发力了“反击”。
一个月前，中国大陆赛区EDG队在英雄联盟世界总决赛(以下简称“S11”）中国大陆赛区电子竞技历史上第三个英雄联盟冠军，一举击败韩国人气队DK队。EDG因而“一战成名”，也成为国内认可含金量最高的冠军。
往往“含金量高”，很大一部分原因是中国队近年来一直受到韩国队的抑制。作为英雄联盟综合实力最强的联赛，韩国队在S赛中的表现往往比较出色。S11，当DK队持有两个赛点时，EDG逆风翻身，不仅成功击败了DK，而且成为历史上第一支在SBO5中继续击败韩国队的LPL队。
对于中国电子竞技史来说，韩国一直是电子竞技大国，能够不断战胜韩国，夺得S赛冠军，是不可否认的里程碑。
电子竞技的发展是游戏产业的缩影。在中国电子竞技兴起的过程中，在不受青睐的情况下，中国游戏出海也席卷了国外市场，甚至席卷了国外市场“反击”游戏产业完善的日韩市场。
请记住，在过去的许多年里，韩国和日本的游戏公司都开发了许多在中国玩得很开心的游戏。例如，来自韩国的《穿越火线》、《地下城与勇士》 冒险岛Online、跑卡丁车、日本口袋妖怪系列、非常马里欧系列、坦克大战等。
现在的情况不一样了，在日韩当地游戏市场竞争力很强的情况下，中国游戏出海却经常在日韩两个市场取得成功。
2020年，中国手机游戏在欧美、日韩市场收入大幅增长，日本市场甚至超越美国，成为中国手机游戏外国收入最高的市场。《荒野行动》(网易)和《奇迹之剑》(4399)也成为日韩游戏出海最热门的游戏之一。
谷歌发布的相关结果显示，2021年上半年，根据客户支出TOP2000在线游戏的统计，中国发行商在美国、日本和韩国的在线游戏市场份额分别达到21%、22%、同比分别提高23%35%、6%、28%。中国游戏出海产业显然已经进入了蓬勃发展的趋势。
从业游戏出海行业启航通知燃烧财经，“起初，由于巨头的挤压，许多中小型游戏制造商没有太多的生活环境。之后，一些优先出海的企业在海外寻找黄金，导致越来越多的游戏公司也将航行视为一条重要的出路。大型国内游戏制造商将出航纳入发展方向的重要战略。”
根据《2021年1月至6月中国游戏产业报告》，2021年1月至6月，中国自主研发网络游戏的海外市场同比增速达到11.58%，高于中国市场7.89%。国外游戏产品自主开发收入稳步增长，国内游戏“走出去”已成为大势所趋。
美、日、韩总收入占国外市场总收入的59.51%。易观互娱行业分析师马阿欣向燃烧财经表示，“美、日、韩网络游戏产业发展时间长，市场成熟，规模大。优秀的国产作品可以快速接触用户，完成转现。”
“就像我们对外国文化感兴趣一样，海外对中国文化也很感兴趣，通常称中国为‘神秘的东方’。一旦有优秀的作品进入他的市场，他们发现这是中国的东西。基于这种文化，他们自然会觉得这套东西其实很棒。”游戏制作人同先生告诉燃烧金融，在过去，中国游戏行业的生产能力有限，人力资源不完善，用户没有支付习惯，游戏公司很难赚钱，市场也不健康。
“过去没有人气，不是文化因素，只是因为游戏的质量跟不上。”同先生说，“如今，游戏的开发水平已经达到了一定程度，研发成本也得到了控制。各种游戏公司都发生了，市场正处于健康状态。当然，越来越多的优秀作品也会对全球玩家造成伤害。”
然而，随着航行过程的深入，中国游戏制造商遇到了越来越多的困难。除了如何降低发行成本和如何本土化外，下一个发展阶段的问题也是如何制造新的爆炸性产品，如何突破主机和个人电脑端市场。
“反击”日韩市场，只有中国游戏出海“环节获胜”，国外市场还有很多掘金点等待改善，国内厂商的出海之路还是很长的。
随着上个世纪的逐渐，日本动画和游戏决定了世界。在中国，很多人小时候都玩过像素游戏《超级马力欧兄弟》，这是历史上最畅销的游戏之一，开发商任天堂也成为了全球网络游戏行业的巨头。
十多年后，国产游戏也开启了“大航海时代”，已进入国际市场，尤其是欧美、日韩市场。
日本和韩国是近年来游戏出海的热门目的地。中国制造商现在在日本和韩国都有很多经验。
游戏从业者启航告知燃烧金融，中国厂商往往喜欢日韩，因为日韩市场容量大，客户游戏支付能力强，不需要“从0到1”塑造用户习惯。此外，中日韩三国在一定程度上也有“认同感”，中国制造商开发的游戏在文化和审美层面上更接近日本和韩国玩家的偏好。
目前，国外市场大致可分为三类热点：增收地区、明星地区和新星地区。增收地区一般产业发展成熟，市场容量大，游戏平均消费水平高。美国、日本和韩国属于这一地区。
App 根据安妮发布的《2021年移动市场报告》，日本和韩国分别是世界第三大和第四大游戏产业，其中日本游戏市场容量为186.83亿美元，韩国市场容量为61.94亿美元。
Sensor移动应用数据分析公司 根据Tower的数据，2021年上半年，日本最畅销的手机游戏榜单中有三款来自中国。其中《荒野行动》排名第七，米哈游《原神》排名第九，爱情娱乐《放置少女》排名第十。
2021年第三季度，共有35款中国手机游戏入选韩国畅销榜TOP100，总收入2.8亿美元，占TOP100总收入的24%。其中，四款中国手机游戏闯入畅销榜前十，包括米哈游《原神》、《奇迹之剑》4399、莉莉丝《万国觉醒》及其三七互娱《云上城之歌》。
由于日本游戏产业已经成熟，当地游戏制造商的实力也非常强大，日本市场竞争非常激烈，购买成本也非常昂贵。
“所以在日本做得比较好的，一般都是国内游戏厂商，只有大厂商有这个实力。中小厂商希望在日本掘金，成本很难跨越。”启航说。
的确，在日本，腾讯凭借几款游戏赢得了市场影响力。
11月22日，腾讯互娱GPP销售制片人陆群伟在TGDC2021腾讯游戏开发者大会上表示，日本二次元市场的份额占全球国外二次元份额的70%以上，被公认为国外二次元游戏的主阵地。
“从2018年到2020年，在日本的二次元市场中，中国出海的二次元商品份额不断增加。2018年这个数字只有15%，但到2020年，日本40%的二次元新产品都是中国厂商提供的。”陆群伟说。
今年6月，腾讯二次元游戏《白夜极光》陆续登陆日韩、欧美、东南亚等国外市场，本月收入超过1700万美元。陆群伟表示，《白夜极光》创作艺术的画家超过150人，顶级角色立画在业内是罕见的。
Sensor 根据Tower的数据，《白夜极光》在第三季度中国手机游戏日本收入榜上排名第14位。另外，腾讯的《PUBG Mobile》、使命召唤手游也在TOP20以内。
游戏在日本排名不错。《荒野行动》在第三季度中国手机游戏日本收入榜中排名第二，这也是近年来日本游戏行业的热门风格。
此外，《第五人格》排名第11位，《明日之后》排名第19位。据悉，《第五人格》在本土化环节，衍生产品在罗森、7-11等便利店销售，覆盖日本约1.7万家门店。
在第三季度中国手机游戏日本收入榜中，日本市场“放置女孩”排名第三，开发商有爱情互娱。Sensor 根据Tower的数据，在2021年10月中国出航手游收入排行榜中，有爱互娱排名第12位。2020年10月，巨型引擎回收了5.9%的爱情互娱股权。
今年3月，巨型引擎还花了40亿美元收购了沐瞳科技。Sensor Tower数据显示，沐瞳科技放置手机游戏《Mobile Legends: Adventure》10月中旬登录韩国市场，10月底冲进韩国手机游戏畅销榜TOP5。
在韩国游戏行业，是传统大厂以外的新兴游戏厂商。
Sensor Tower数据显示，截至第三季度，⽶哈游《原神》总收入4500万美元，⾸“奇迹之剑”次数超过4399次，成为韩国市场最具吸引力的⾦的中国出航⼿游。与同一季度的日本榜单相比，腾讯和身影在韩国榜单的TOP3中已经消失。
此外，第三季度韩国注册增加⻓排名上， 三个中国TOP10榜单⼚商发⾏的⼿游⼊榜单，分别是星合互娱《⼩⼩蚁国》、 IGG《时间公主》和《云上城之歌》三七互娱。
哔哩哔哩游戏在韩国发行的《高能手办团》是自9月以来韩国市场上最畅销的游戏之一。第3季度，《⾼能⼿办团获中国手游韩国收获⼊排名第八的排名。
例如，由于日本和韩国市场成熟度高，游戏销售成本高，基本上是“大厂”能够接受这两个优质市场。
这导致了一种趋势，中国游戏制造商不仅在国内竞争激烈的市场份额，而且在日本、韩国等国外市场“卷起来了”。
据公开资料显示，第二季度，韩国游戏业三大巨头Nexon、Netmarble和NCsoft的总利润大幅下降。在这种情况下，中国游戏公司已经竞争了更多的份额。
作为国内两大游戏“主宰”，腾讯和都加快了在日本和韩国招聘人才的步伐，改善了市场布局。
2019年，腾讯与日本宝可梦公司战略合作，其天美工作室与后者合作开发名为《宝可梦大聚集》的MOBA游戏，于2020年6月首次公开。2021年10月4日，《宝可梦大聚集》官方Twitter宣布，Switch和手机版总注册量已超过2500万。
有趣的是，这款与日本企业合作开发的日本IP游戏，在2021年第三季度韩国手机游戏下载榜单中，以150万的注册量获得了第一名⼀。出航业务游戏负责人Aron强调，宝可梦是全球大IP，腾讯销售这个IP，注册量高，收入高，都是很正常的事情，“这个产品的成功正是借助这个大IP的红利。”
值得一提的是，腾讯近年来投资了许多日本工作室。
11月15日，日本游戏公司Wakee Up 正式宣布，Interactive被腾讯收购，成交价超过50亿日元(约2.8亿人民币)。据统计，Wake Up Interactive拥有两家控股子公司，Soleil和Valhallal Game Studios。其中，Soleil为任天堂Switch主机开发了几款第一方热门游戏，如《火影忍者博人传:新忍攻击》、《Ninjala》来自Soleil。
在Wake Up之前，10月份，腾讯以约300亿日元(约16.75亿人民币)回收了日本角川6.86%的股权，后者拥有著名的网络游戏工作室From Software。但在2020年初，腾讯还投资了白金工作室，是一家备受全球好评的游戏开发商。
近年来，腾讯在韩国也在逐渐发展“买买买”，而且是韩国游戏大厂Netmarble的第三大股东。
据韩国媒体报道，3月份，腾讯花费数十亿韩元投资知名游戏公司Nyou，成为其股东；韩国互联网巨头Naver Corp. 孙公司Line Games投资500亿韩元(约2.88亿元)；2月，投资Royalcrow177亿韩元(约1.21亿元人民币)成为公司第二大股东。
日本也是国外游戏扩张最好的市场之一。 日风二次元游戏《阴阳师》于2016年12月推出、绝地逃生《荒野行动》于2017年推出、到2018年推出的《第五人格》，游戏在日本取得了不错的成绩。
5月31日，日本开发商蚱蜢工作室收购了《英雄不再》、《杀手7》、《血继》系列游戏，其经理胡田刚毅也是著名的游戏制作人。
9月，日本网络游戏工作室Grounding宣布已接受投资，Grounding开发了太空频道5 VR》以及《世界末日俱乐部》等游戏。
国内游戏市场找不到更高的增量，大工厂也需要“离开”。Arron认为，“腾讯手机游戏业务在中国大部分达到天花板，增量不大。在这种情况下，腾讯肯定会把未来业务的增长动力放在海外业务上。”
财务报告显示，腾讯第三季度游戏收入449亿元，其中本土市场游戏收入336亿元，同比增长5%；游戏在国外市场的收入为113亿元，同比增长20%。腾讯表示，今天的报告将逐步公布当地市场游戏和外国市场游戏的收入作为增值服务业务的新子部门，以反映外国市场游戏业务规模的不断扩大。
游戏也是如此。根据财务报告，公司第三季度净利润为222亿元，同比增长19%。其中，网络游戏服务净利润159亿元，同比增长15%，业绩显著提升。八月，副总裁胡志鹏在接受记者采访时透露，“目前来自海外市场的游戏收入占10%，但希望以后能增加到50%。”
然而，大型游戏制造商在中国遇到的困境也在海外“”了——也就是新手游五花八门，但爆品却无法再现。目前看起来很激烈“竞争”下一步，能够突破这一问题的游戏厂商，才是下一阶段的获胜者。
根据国元证券的结果，2020年中国游戏产业销售额为2786.87亿元，同比增长20.71%。在航海方面，中国自主开发的游戏在2020年完成了154.50亿美元的海外销售，同比增长33.25%。
Sensor Tower公布的2020年中国手机游戏产品外国收入清单显示，2020年共有37款游戏在国外收入超过1亿美元，比2019年的25款游戏有了很大的提升，其中31款来自中小游戏厂商。
游戏出海已成为必然趋势。
在这方面，马阿欣认为，中国的在线游戏产业发展更早，竞争更激烈。为了应对产品丰富、客户标准化程度更高的红海市场，一些游戏制造商选择通过航行来提高利润。
“一些外国新兴市场正在崛起，蓝海市场吸引企业出海。比如早年中东，《苏丹报仇》以出色的玩法和故事背景吸引了当地玩家，开拓了市场。近年来，在东南亚和欧洲的一些地区市场，中国在线游戏的市场份额有所不同，这一趋势将继续吸引企业出海。”
除日本和韩国外，美国和东南亚都是游戏出海的主要阵地。Sensor 根据Tower的数据，第三季度共有11个中国⼿游进⼊在腾讯的《使命召唤》中，美国下载了TOP100⼿游 》近400万季度的注册量排名第一⼀。
第三季度，中国共有25款⼿游⼊围美国畅销榜TOP100，总吸⾦达9.7亿美元，占TOP100总收入⼊的23.3%。
Funplus是游戏出海的代表公司之一，在《阿瓦隆之首》的帮助下，在美国市场一帆风顺。、火枪时代及其《State of Survival》三款爆款产品占美国SLG游戏市场份额的22%。此外，它的农场经营游戏《Family Farm Adventure》保持在美国游戏畅销榜100名。
Sensor Tower数据显示，截至2021年前三季度，《PUBG Mobile》海外市场累计收入超过30亿美元，成为国外手机游戏收入最高的记录者。与此同时，该游戏也成为土耳其战略对手游热潮的先驱。2020年，土耳其市场收入飙升287%，仅次于美国，成为游戏收入排名第二的行业。
“反击”在欧洲、美国、日本和韩国之后，越来越多的游戏制造商将东南亚视为下一站，尤其是中小型游戏制造商。
启航告诉燃烧金融，东南亚是一个新兴市场，有巨大的增量空间可以挖掘。“和韩国和日本一样，东南亚的文化背景与中国相似，在东南亚发行游戏的成本较低。因此，东南亚已经成为许多中小型游戏制造商的热门航行终点。”
易观分析公布的《2021年中国移动游戏海外销售战略分析》强调，2021H1中国海外游戏占泰国、印尼等国畅销榜前100名的50%左右。
世纪优秀副总裁李文娟告诉燃烧财经，“从销售区域来看，大家公司前期主要体现在东南亚。公司的《神雕侠侣2》等多种产品在泰国等地取得了非常优异的成绩，同期在iOS下载榜上排名第一，畅销榜前十。”
MMORPG手机游戏《神雕侠侣2》由完美世界制作，世纪优秀泰国团队本土化发行。一位接近世纪优秀领域的人士透露，游戏的本土化管理并不容易，中国研发部门和海外本土化团队必须进行多次测试，“假如价比不高，要想出航一款游戏，就要做好投入产出率的期望，也很难持续运营。”
李文娟还指出，“除了面临激烈的市场竞争外，游戏企业还必须应对许多其他考验。”
李文娟还指出，“游戏企业出海，除了面临激烈的市场竞争外，还要应对许多其他考验。除了产品本身适合区域客户外，更好的本地营销，包括未成年人保护、宗教、数据安全等方面的要求将相对严格，不同市场的需求差异较大。”
值得注意的是，目前中国游戏出海，更多的是在手机游戏市场上获得一席之地。同先生强调，由于智能终端的兴起，海外玩家喜欢终端游戏，而中国人喜欢手机游戏，“主机和PC游戏是真正驯服外国玩家的战略要地。”
事实上，《原神》在世界上取得了巨大的成功，这也与它完成多端数据交换的应用有关。玩家可以在iOS、Android、PC多个平台之间转换登录，选择适合自己的平台和设备玩这个游戏。
未来三五年，游戏出海将井喷式增长。”
参考文献：
1、《2021年中国移动游戏出海发售战略分析》由来：易观分析
2、《中国游戏产业2021年1-6月报告》由来：中国国际数字娱乐产业大会
3、韩国网络游戏市场概览，2021年第三季度，由来：Sensor Tower
4、中国手游TOP30于2021年10月成功出海，由来：Sensor Tower
5、由来的《2021年10月中国手机游戏发行商全球收入排行榜》Sensor Tower
6、《2021年第三季度美国网络游戏市场概览》由来：Sensor Tower
7、《2020年游戏行业数据跟踪第十二期》由来：国元证券
注：文中启航，Arron为笔名。